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? ? ? ?根據(jù)中汽協(xié)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)3 月銷(xiāo)量為 5.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-53%，環(huán)比增長(zhǎng) 3 倍，雖然同比增速依然低迷，但是環(huán)比復(fù)蘇明顯，預(yù)計(jì)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)將逐月回暖。特斯拉一季度交付 8.84 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 40%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)交付 1.6——1.7 萬(wàn)輛，且根據(jù)草根調(diào)研，目前國(guó)產(chǎn)特斯拉訂單火爆，本周發(fā)布的長(zhǎng)續(xù)航 Model 3 因訂單太多導(dǎo)致特斯拉系統(tǒng)癱瘓，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)私人消費(fèi)端對(duì)高品質(zhì)電動(dòng)車(chē)的真實(shí)需求，繼續(xù)看好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量反彈。歐洲部分國(guó)家發(fā)布 3 月電動(dòng)車(chē)數(shù)據(jù)，英國(guó)和德國(guó)繼續(xù)保持同比 1 倍以上的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而法國(guó)、意大利、西班牙、挪威電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量同比增速下滑，最低達(dá)到-40%，主要受新冠疫情影響海外供需，預(yù)計(jì) Q2 海外電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)逐漸低迷。但疫情過(guò)后，碳排放壓力依然存在，海外整車(chē)廠有望加速電動(dòng)化進(jìn)程，全球電動(dòng)化趨勢(shì)難以撼動(dòng)。穩(wěn)增長(zhǎng)是新能源汽車(chē)目前的主要任務(wù)，在疫情影響下，2020 年經(jīng)濟(jì)壓力較大，新能源汽車(chē)作為國(guó)家長(zhǎng)期重點(diǎn)扶植發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，國(guó)補(bǔ)與地補(bǔ)政策有望繼續(xù)超預(yù)期。持續(xù)推薦各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、科達(dá)利、恩捷股份、璞泰來(lái)、新宙邦；另外，推薦關(guān)注磷酸鐵鋰電池回暖帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注比亞迪、德方納米、鵬輝能源。

? ? ? ?光伏：根據(jù)光伏億家，3 月光伏組件出口回升，達(dá)到 7.49GW，環(huán)比增長(zhǎng)1.65 倍，同比基本持平，主要因 2 月份國(guó)內(nèi)組件的積壓和海外市場(chǎng)的囤貨導(dǎo)致。主要出口企業(yè)為晶科（0.47GW）、東方日升（0.35GW）、天合（0.33GW）、晶澳（0.28GW）和阿特斯（0.26GW），需求市場(chǎng)則以歐洲、印度、巴西、日本和澳大利亞為主。3 月組件出口超預(yù)期表明國(guó)內(nèi)一線廠商產(chǎn)能利用率已經(jīng)基本恢復(fù)至正常水平，且歐洲部分國(guó)家如意大利、 德國(guó)的新增確診人數(shù)開(kāi)始減少，看好疫情緩和后版塊的反彈機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)方面，受疫情影響，本周產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)下調(diào)，隆基和通威相繼減少硅片和電池片價(jià)格。目前市場(chǎng)對(duì)海外光伏疫情影響早有預(yù)期，市場(chǎng)調(diào)整后龍頭企業(yè)估值均處于低位，且 20 年光伏相關(guān)政策均已出臺(tái)，行業(yè)對(duì)競(jìng)價(jià)流程理解充分，準(zhǔn)備時(shí)間也更加充足，估計(jì) 2020 年國(guó)內(nèi)裝機(jī)約 40GW，同比增長(zhǎng) 33%，海外裝機(jī)維持 90GW 水平，全球裝機(jī)需求估計(jì)為 130GW，同比增長(zhǎng) 7%。在疫情得到控制后，光伏行業(yè)投資機(jī)會(huì)依然可觀，推薦通威股份和隆基股份。

? ? ? 電力設(shè)備：本周發(fā)改委規(guī)劃 2020 年完成 100 億元投資充電樁，新增充電樁數(shù)量超過(guò) 60 萬(wàn)個(gè)；同時(shí)，國(guó)網(wǎng)明確 2020 年充電樁建設(shè)投資 27 億元，新增充電樁 7.8 萬(wàn)個(gè)，規(guī)模約為 19 年的 10 倍，項(xiàng)目分布在北京、天津、河北、上海、江蘇、湖南、青海等 24 個(gè)省(市)，涵蓋公共、專用、物流、環(huán)衛(wèi)、社區(qū)以及港口岸電等多種類(lèi)型。根據(jù)充電聯(lián)盟，截止 2019 年底，我國(guó)充電樁保有量達(dá)到 121.9 萬(wàn)個(gè)，其中，公共樁保有量達(dá)到 51.64 萬(wàn)臺(tái)，私人樁保有量為 70.27 萬(wàn)臺(tái)。新能源汽車(chē)保有量達(dá)到 419.5 萬(wàn)輛，車(chē)樁比3.4:1。該比例與此前發(fā)展指南提出的 2020 年達(dá)到 1:1 的比例有較大差距，充電樁發(fā)展空間巨大。若按照 2025 年充電樁數(shù)量與新能源汽車(chē)保有量達(dá)到 2:1 的比例計(jì)算，2020——2025 年符合增速達(dá)到 74%，成長(zhǎng)空間巨大，在運(yùn)營(yíng)端和裝備端分別推薦特銳德和科士達(dá)。